Comment compléter le profil de votre entreprise dans WindSketch
Configurez les coordonnées de l’entreprise, les informations légales, les marges et les conditions de paiement afin que vos documents WindSketch correspondent à votre activité.
Configurer le profil de votre entreprise dans WindSketch est une étape essentielle après la création de votre compte et le choix d’un forfait payant. Compléter le profil de votre entreprise permet de faire figurer correctement toutes les informations nécessaires dans vos documents et communications. Suivez ces étapes simples pour configurer efficacement le profil de votre entreprise dans WindSketch.
Étape 1 : Accédez à votre profil
Après vous être connecté à WindSketch, cliquez sur votre photo de profil dans le coin supérieur du tableau de bord. Cette action vous rapproche de la personnalisation du profil de votre entreprise.
Étape 2 : Ouvrez les paramètres
Après avoir cliqué sur votre photo de profil, sélectionnez l’option « Paramètres » dans le menu. Vous accéderez à la page principale des paramètres, où vous pourrez commencer à saisir les informations de votre entreprise.
Étape 3 : Renseignez les informations de l’entreprise
Sur la page des paramètres , vous pourrez renseigner les informations essentielles de votre entreprise : nom, adresse, adresse e-mail, numéro de téléphone, logo et devise préférée. Cliquez sur « Mettre à jour » après avoir saisi ces informations pour enregistrer vos modifications.
Étape 4 : Informations légales
Ensuite, ouvrez la section « Informations légales ». Vous devrez y renseigner votre identifiant fiscal et votre numéro de licence d’entrepreneur. Ces informations sont essentielles à la conformité légale et doivent être mises à jour en cliquant sur « Mettre à jour ».
Étape 5 : Définissez les marges
Cliquez sur le menu « Définir les marges » pour personnaliser les marges bénéficiaires que vous appliquez, en tant que revendeur, aux produits que vous vendez. Renseignez également le champ « Frais de permis », le cas échéant, puis cliquez sur « Mettre à jour » pour enregistrer vos préférences.
Étape 6 : Personnalisez les modalités de paiement
Dans le menu « Paiement personnalisé », renseignez les modalités de l’acompte initial, du paiement au démarrage et du paiement final. Ces paramètres déterminent comment les clients effectueront leurs paiements et figureront dans les documents de devis. N’oubliez pas de mettre à jour vos paramètres.
Étape 7 : Paramètres supplémentaires
Enfin, ouvrez le menu « Autres » pour renseigner les autres conditions du contrat et définir le pourcentage facturé pour l’utilisation de cartes de crédit ou de débit. La mise à jour de ces informations garantit que toutes les transactions financières respectent les politiques de votre entreprise.
