Como completar o perfil da sua empresa no WindSketch
Configure os dados da empresa, as informações legais, as margens e as condições de pagamento para que seus documentos do WindSketch reflitam seu negócio.
Configurar o perfil da sua empresa no WindSketch é uma etapa essencial depois de criar sua conta e selecionar um plano de pagamento. Completar o perfil da sua empresa garante que todas as informações necessárias apareçam corretamente nos seus documentos e comunicações. Siga estas etapas simples para configurar com eficiência o perfil da sua empresa no WindSketch.
Etapa 1: Acesse seu perfil
Depois de entrar no WindSketch, clique na sua foto de perfil, localizada no canto superior do painel. Essa ação aproxima você da personalização do perfil da sua empresa.
Etapa 2: Entre em Configurações
Depois de clicar na sua imagem de perfil, selecione a opção “Configurações” no menu. Isso levará você à tela principal de configurações, onde poderá começar a inserir os dados da sua empresa.
Etapa 3: Preencha as informações da empresa
Na tela de configurações , você poderá preencher as informações essenciais da sua empresa. Isso inclui nome, endereço, e-mail, telefone, logotipo e moeda preferida. Clique em “Atualizar” depois de inserir esses dados para salvar as alterações.
Etapa 4: Informações legais
Em seguida, vá à seção “Informações legais”. Nela, você deverá inserir sua identificação fiscal e o número da sua licença de contratista. Esses dados são essenciais para a conformidade legal e devem ser atualizados clicando em “Atualizar”.
Etapa 5: Defina as margens
Clique no menu “Definir margens” para personalizar as margens de lucro que você aplica, como distribuidor, aos produtos que vende. Preencha também o campo “Taxa de licença”, se aplicável, e clique em “Atualizar” para salvar suas preferências.
Etapa 6: Personalize as condições de pagamento
No menu “Pagamento personalizado”, insira os detalhes do depósito inicial, do pagamento no início e do pagamento final. Essas configurações determinam como os clientes farão os pagamentos e aparecerão nos documentos de orçamento. Não se esqueça de atualizar suas configurações.
Etapa 7: Configurações adicionais
Por fim, acesse o menu “Outros” para preencher as demais condições do contrato e definir o percentual cobrado pelo uso de cartões de crédito ou débito. Atualizar esses dados garante que todas as transações financeiras sigam as políticas da sua empresa.
