Cómo añadir un cliente a tu cuenta de WindSketch

Añadir clientes a tu cuenta de WindSketch es un paso esencial para agilizar la gestión de proyectos y asegurarte de que todos queden bien organizados con sus respectivos clientes. Sigue esta sencilla guía para añadir un cliente a tu cuenta, asignarlo más fácilmente a los proyectos y mantener tus operaciones funcionando sin contratiempos.

Paso 1: Ve al menú Clientes

Después de iniciar sesión en tu cuenta de WindSketch , busca la opción «Clientes», situada justo debajo de la sección «Proyectos» en el menú de la izquierda. Esta sección permite gestionar toda la información de tus clientes.

Paso 2: Añade un nuevo cliente

En la sección «Clientes», busca el botón «+Cliente» en la esquina superior derecha de la interfaz. Al pulsarlo, se abrirá el formulario de información del cliente, donde introducirás los datos del nuevo cliente.

Paso 3: Completa los datos del cliente

Aparecerá un formulario que te pedirá la información de tu cliente. Normalmente incluirá datos como su nombre, información de contacto, dirección y cualquier otro dato relevante que WindSketch te permita registrar. Dedica un momento a completar correctamente todos los campos necesarios para asegurarte de que la información del cliente quede bien registrada en el sistema.

Paso 4: Guarda la información del cliente

Una vez completado el formulario con los datos del cliente, pulsa el botón «Aceptar» para guardarlos. Esta acción añadirá oficialmente el cliente a tu cuenta de WindSketch.

Paso 5: Asigna clientes a los proyectos

Una vez añadido el cliente, podrás verlo fácilmente en el menú «Clientes». Además, estará disponible en la pestaña de clientes de las tarjetas de proyecto. Esta función te permite asignar el cliente que acabas de añadir a cualquiera de tus proyectos y facilita tanto la gestión de proyectos como el seguimiento de clientes.