Comment ajouter un client à votre compte WindSketch

Ajouter des clients à votre compte WindSketch est une étape essentielle pour simplifier la gestion de vos projets et garantir qu'ils soient tous bien organisés avec leurs clients respectifs. Suivez ce guide simple pour ajouter un client à votre compte, l'affecter plus facilement aux projets et assurer le bon fonctionnement de vos activités.

Étape 1 : accédez au menu Clients

Après vous être connecté à votre compte WindSketch , trouvez l'option « Clients », située juste en dessous de la section « Projets » dans le menu de gauche. Cette section permet de gérer toutes les informations concernant vos clients.

Étape 2 : ajoutez un nouveau client

Dans la section « Clients », cherchez le bouton « +Client » dans le coin supérieur droit de l'interface. Cliquez dessus pour ouvrir le formulaire dans lequel vous saisirez les informations de votre nouveau client.

Étape 3 : renseignez les informations du client

Un formulaire apparaîtra pour vous demander les informations de votre client. Il comprend généralement son nom, ses coordonnées, son adresse et toute autre donnée pertinente que WindSketch vous permet d'enregistrer. Prenez le temps de remplir correctement tous les champs nécessaires pour que les informations du client soient bien enregistrées dans le système.

Étape 4 : enregistrez les informations du client

Après avoir rempli le formulaire avec les informations du client, cliquez sur le bouton « Accepter » pour les enregistrer. Le client sera alors officiellement ajouté à votre compte WindSketch.

Étape 5 : affectez des clients aux projets

Une fois le client ajouté, vous pourrez facilement le retrouver dans le menu « Clients ». Il sera aussi disponible dans l'onglet clients des fiches de projet. Cette fonctionnalité vous permet d'affecter votre nouveau client à n'importe quel projet et facilite la gestion des projets ainsi que le suivi des clients.