Como adicionar um cliente à sua conta do WindSketch
Crie um cadastro de cliente, salve as informações de contato e vincule o cliente aos seus projetos no WindSketch.
Adicionar clientes à sua conta do WindSketch é uma etapa essencial para simplificar o gerenciamento de projetos e garantir que todos estejam bem organizados com seus respectivos clientes. Siga este guia simples para adicionar um cliente à sua conta, facilitar sua associação aos projetos e manter suas operações funcionando sem problemas.
Etapa 1: Acesse o menu Clientes
Depois de entrar na sua conta do WindSketch , localize a opção "Clientes", localizada logo abaixo da seção "Projetos" no menu à esquerda. Essa seção permite gerenciar todas as informações relacionadas aos seus clientes.
Etapa 2: Adicione um novo cliente
Na área "Clientes", procure o botão "+Cliente" no canto superior direito da interface. Ao clicar nele, você abrirá o formulário de informações do cliente, no qual inserirá os dados do novo cliente.
Etapa 3: Preencha os dados do cliente
Um formulário será exibido para você inserir as informações do cliente. Em geral, ele inclui nome, dados de contato, endereço e quaisquer outras informações relevantes que o WindSketch permita registrar. Reserve um momento para preencher corretamente todos os campos necessários e garantir que os dados do cliente sejam registrados com precisão no sistema.
Etapa 4: Salve as informações do cliente
Depois de preencher o formulário com os dados do cliente, clique no botão "Aceitar" para salvá-los. Essa ação adicionará oficialmente o cliente à sua conta do WindSketch.
Etapa 5: Associe clientes aos projetos
Depois de adicionar o cliente, você poderá encontrá-lo facilmente no menu "Clientes". Além disso, ele ficará disponível na aba de clientes dos cartões de projeto. Esse recurso permite associar o novo cliente a qualquer projeto, facilitando o gerenciamento de projetos e o acompanhamento dos clientes.
