Qu’est-ce que WindSketch ? Guide complet pour débutants

Chaque entreprise de fenêtres et de portes a sa propre façon de travailler. Certaines commencent par visiter un bien immobilier et dessiner un plan d’étage. D’autres commencent par recueillir les informations du client, préparer un devis ou examiner les détails du projet avant d’attribuer le travail à leur équipe.

Même si ces entreprises opèrent dans le même secteur, leurs flux de travail peuvent être très différents.

WindSketch est une plateforme conçue pour réunir ces processus dans un espace de travail partagé unique, sans obliger les entreprises à changer leur façon de travailler.

Avec WindSketch, vous pouvez organiser les projets, créer des dessins, enregistrer des mesures, préparer des devis, gérer des documents, coordonner les employés et conserver les conversations liées au travail au même endroit. Vous pouvez utiliser tous ces outils ou seulement ceux dont votre entreprise a besoin.

Dans ce guide, vous apprendrez comment fonctionne WindSketch, ce que vous pouvez faire avec ses principaux outils et comment mettre en place un espace de travail adapté à votre entreprise.

Qu’est-ce que WindSketch ?

WindSketch est une plateforme de gestion de projets et d’opérations conçue pour les entreprises de fenêtres, de portes, de volets et de verre.

Elle combine des outils pour gérer les clients, les projets, les dessins, les devis, les documents, la communication et les activités de l’équipe dans un seul environnement.

Mais WindSketch est plus qu’une simple collection d’applications sous un même compte. Ce qui la distingue, c’est la façon dont ces outils fonctionnent ensemble dans un espace de travail connecté, où les informations peuvent être utilisées tout au long des différentes étapes d’un projet.

Par exemple, un employé peut enregistrer les mesures des fenêtres lors d’une visite sur site, un autre peut utiliser ces informations pour préparer un devis, et un troisième peut consulter les documents associés au moment de l’installation.

Il en va de même pour les photos, les conversations, les approbations et d’autres informations du projet. Au lieu de gérer chaque étape dans une application différente, les équipes peuvent garder leur travail dans WindSketch.

Surtout, vous n’êtes pas obligé d’utiliser tous les outils ni de suivre un flux de travail prédéfini.

WindSketch s’adapte à la façon dont votre entreprise travaille

L’une des fonctionnalités les plus importantes de WindSketch est la possibilité de configurer la manière dont votre entreprise fonctionne au sein de la plateforme.

De nombreux logiciels de gestion sont construits autour d’un flux de travail fixe. Pour profiter de toutes leurs fonctionnalités, les entreprises doivent souvent réorganiser certaines parties de leurs opérations afin de les adapter au logiciel.

WindSketch adopte une approche différente.

La plateforme vous permet de choisir par où commence votre travail en fonction des besoins de votre entreprise. Vous pouvez commencer avec différents outils sans avoir à naviguer à chaque fois dans les mêmes écrans.

Si votre entreprise commence par les dessins, commencez par Sketch Editor

Certaines entreprises ont besoin d’une représentation visuelle d’un bien avant de préparer une proposition. Leurs employés se rendent au domicile, identifient les fenêtres et les portes existantes, prennent les mesures et dessinent le plan du bâtiment.

Dans ce cas, WindSketch peut être configuré de sorte que, lorsqu’un nouveau projet est créé, l’équipe commence directement dans Sketch Editor.

À partir de là, elle peut élaborer le dessin, ajouter des ouvertures et documenter le travail.

Si votre entreprise commence par les devis, utilisez Estimate Builder

Toutes les entreprises n’ont pas besoin de dessiner un plan d’étage pour préparer un devis.

Une entreprise peut recevoir directement des clients les dimensions et les spécifications des produits, ou travailler avec des informations déjà recueillies.

Dans ce cas, le flux de travail peut commencer dans Estimate Builder, où les employés peuvent sélectionner les produits, saisir les mesures, appliquer les prix et préparer des propositions sans utiliser Sketch Editor.

Si vous devez gérer les opérations, commencez par Project Overview

Pour les chefs de projet, le point de départ peut être une vue d’ensemble du travail.

Project Overview vous permet de consulter les informations clés du projet et de travailler avec les activités, les documents et les détails nécessaires pour coordonner les différents membres de l’équipe.

Cette approche est utile pour les entreprises qui gèrent plusieurs services ou qui doivent suivre les différentes étapes de chaque travail.

Si vos projets commencent par les informations sur les prospects, commencez dans Clients

D’autres entreprises préfèrent commencer par recueillir les informations du client.

WindSketch vous permet également d’organiser votre flux de travail autour de Clients, où les employés peuvent gérer les informations clients avant de passer aux projets et aux autres activités.

Cela permet à la plateforme de s’intégrer à un processus de vente existant sans exiger que chaque flux de travail commence par un dessin ou un devis.

Ce ne sont là que quelques exemples de la façon dont vous pouvez utiliser WindSketch. Chaque entreprise peut configurer son espace de travail autour des outils et des processus qu’elle utilise au quotidien.

L’objectif n’est pas de changer votre façon de travailler pour utiliser WindSketch. C’est de configurer WindSketch autour de la façon dont vous travaillez déjà.

Un seul espace de travail où tout le monde peut collaborer

La collaboration est un élément central de WindSketch. La plateforme permet à plusieurs personnes de travailler sur différentes parties d’un même projet. Les équipes peuvent collaborer sur les dessins, les devis, les documents, les fichiers, les conversations et les activités selon leurs responsabilités et leurs autorisations.

Par exemple, un commercial peut préparer un devis pendant qu’un autre employé examine les documents du projet. En même temps, un gestionnaire peut utiliser Discussions pour clarifier une question sur une fenêtre, tandis que l’équipe d’installation accède aux photos ou aux mesures stockées dans Filesystem.

Tout le monde travaille sur différentes parties du projet, mais dans le même environnement.

Ce type de collaboration est particulièrement utile pour les entreprises qui comptent des commerciaux, des estimateurs, des techniciens, des administrateurs et des installateurs ayant besoin de partager régulièrement des informations.

Plutôt que de déplacer des documents et des décisions d’une application à une autre, WindSketch permet de travailler avec les informations là où elles sont nécessaires.

Voyons comment cette collaboration fonctionne à travers les principaux outils de la plateforme.

Organisez vos clients et vos projets

Les projets rassemblent les informations liées à chaque travail.

Vous pouvez créer des projets, les relier à des clients et à des propriétés, attribuer des membres de l’équipe et organiser leurs différentes étapes.

WindSketch prend en charge des statuts tels que Ouvert, En attente d’approbation, Approuvé, En cours et Terminé pour aider les équipes à suivre l’avancement.

Vous pouvez également rechercher des projets, appliquer des filtres, utiliser des balises et configurer des listes réutilisables qui correspondent aux informations gérées par votre entreprise.

Par exemple, une entreprise peut avoir besoin de classer les travaux par type d’installation, tandis qu’une autre peut préférer les organiser par service ou par caractéristiques du projet.

WindSketch vous permet de personnaliser certaines parties de cette structure afin que les employés puissent travailler avec des informations organisées de manière familière.

Les projets relient également les devis, les fichiers, les tâches, les conversations et d’autres éléments de la plateforme.

Vous pouvez lire le guide sur comment créer un projet dans WindSketch.

Créez des dessins avec Sketch Editor

Pour les entreprises qui utilisent des dessins dans leur travail, WindSketch inclut un éditeur visuel avec des outils spécialement conçus pour le secteur des fenêtres et des portes.

Avec Sketch Editor, vous pouvez créer des plans d’étage, dessiner des élévations et des murs, et placer directement des fenêtres, des portes et d’autres éléments sur le plan du bien.

Chaque ouverture peut avoir un identifiant, des dimensions, des spécifications de produit, des photos et d’autres informations connexes.

Par exemple, vous pouvez étiqueter une fenêtre W1, enregistrer ses mesures et joindre des photos de l’emplacement où elle sera installée.

Cela aide les autres employés à identifier rapidement l’ouverture et à consulter ses détails.

Commencez par un dessin ou utilisez une carte existante

Vous n’êtes pas toujours obligé de partir d’un dessin vierge.

WindSketch inclut Automatic Building Footprint, un outil qui vous permet de saisir l’adresse d’un bien et de récupérer le contour du bâtiment lorsque les données sont disponibles.

Il propose également un module complémentaire alimenté par l’IA qui peut convertir des images de carte du Property Appraiser compatibles en esquisses modifiables.

Ces options aident à réduire le travail manuel nécessaire pour créer la représentation initiale d’un bien.

En savoir plus dans Saisissez l’adresse. Obtenez l’empreinte. Commencez à mesurer.

Collaborez directement sur le dessin

Sketch Editor est également un espace de travail collaboratif.

Les membres de l’équipe peuvent participer à la création et à la révision des dessins, examiner leurs éléments et avoir des conversations liées à des points précis du plan.

Un technicien peut relever les mesures d’une ouverture pendant qu’un autre membre de l’équipe examine ses spécifications ou ajoute de la documentation.

Partagez des fichiers et travaillez ensemble avec Filesystem

Chaque projet peut générer un grand nombre de documents : photos, vidéos, permis, contrats, fichiers du fabricant, relevés de mesures et documentation d’installation.

WindSketch inclut un Filesystem qui permet aux équipes d’organiser et d’accéder à ces fichiers au sein de chaque projet.

Mais Filesystem n’est pas seulement un endroit où stocker des documents.

C’est aussi un espace collaboratif où les membres de l’équipe peuvent partager des informations et travailler avec les fichiers dont ils ont besoin pour leurs responsabilités.

Par exemple, un commercial peut téléverser des photos prises lors d’une visite sur site. Plus tard, le chef de projet peut consulter ces photos, tandis que d’autres employés ajoutent des fichiers liés aux mesures, à la production ou à l’installation.

Lorsque tout le monde travaille avec les informations au sein du même projet, il est plus facile de retrouver les documents et de garder les contributions organisées.

Media Layer : documents reliés au dessin

Les entreprises qui utilisent Sketch Editor peuvent également profiter de Media Layer.

Cet outil vous permet de placer des photos, des vidéos, des enregistrements audio et des documents directement sur un dessin, en les reliant à un emplacement, une zone ou une ouverture spécifique.

Imaginez que vous découvriez du bois endommagé autour d’une fenêtre lors d’une visite sur site. Vous pouvez prendre une photo et la placer directement sur l’emplacement correspondant dans l’esquisse.

Lorsqu’un autre employé consulte le dessin, il peut voir où se situe le problème et accéder à la documentation associée.

Vous pouvez explorer ces outils dans le guide sur comment utiliser Media Layer et Filesystem dans WindSketch.

Gardez les conversations à l’intérieur du projet

Une part importante du travail de toute entreprise implique des questions, des clarifications et des décisions.

Un employé peut avoir besoin de confirmer une mesure, un estimateur peut avoir une question sur une spécification de produit, ou un installateur peut découvrir une condition qui n’avait pas été documentée auparavant.

WindSketch inclut Discussions pour conserver ces conversations au sein de l’espace de travail.

Les utilisateurs peuvent créer des fils de discussion, répondre aux messages, mentionner des collègues et joindre des fichiers. Les conversations peuvent être reliées à des projets, des zones, des ouvertures ou des documents spécifiques.

Par exemple, si un installateur découvre un problème avec une porte, il peut lancer une discussion, joindre une photo et mentionner le responsable approprié.

Au lieu de recevoir un message isolé, le responsable peut consulter la conversation en même temps que les informations pertinentes du projet.

WindSketch comprend également Discussion Activity, où vous pouvez consulter les conversations précédentes, rechercher des messages et filtrer par projet, participant, plage de dates ou mention.

Cela permet aux décisions de rester accessibles aux membres autorisés de l’équipe afin qu’ils puissent les consulter plus tard.

Préparez des devis avec Estimate Builder

Estimate Builder est la partie de WindSketch où vous pouvez préparer des devis à l’aide de produits, de mesures, de services et de règles de tarification.

Vous pouvez l’utiliser dans le cadre d’un flux de travail qui commence par un sketch, ou travailler directement dans Estimate Builder sans dessiner de plan d’étage.

Par exemple, si un client demande un devis pour cinq fenêtres et que vous avez déjà leurs dimensions, vous pouvez ouvrir Estimate Builder, sélectionner les produits et préparer la proposition.

Vous pouvez également utiliser les informations d’ouverture précédemment enregistrées dans Sketch Editor.

Configurez vos produits et vos prix

WindSketch prend en charge différents fabricants, modèles et configurations de produits.

Vous pouvez inclure des spécifications telles que les dimensions, les types de verre, les couleurs, les croisillons et d’autres options qui influencent le prix.

La plateforme fournit des outils pour configurer différentes méthodes de calcul, des marges, des majorations et des services supplémentaires.

Pour les structures tarifaires plus complexes, WindSketch inclut des outils avancés tels que Factory Stepper, qui aide à adapter les calculs à certaines règles de tarification utilisées par les fabricants.

Collaborez pendant la préparation d’un devis

Estimate Builder fait également partie de l’environnement collaboratif de WindSketch.

L’estimation ne doit pas dépendre d’une seule personne ni rester déconnectée du reste du projet.

Les membres autorisés de l’équipe peuvent participer à la préparation et à la révision des informations commerciales, travailler avec les produits et les mesures concernés, et poursuivre le processus jusqu’à ce que la proposition soit prête pour le client.

Par exemple, un commercial peut commencer un devis, un estimateur peut gérer les détails techniques et un responsable peut examiner la proposition avant qu’elle ne soit partagée.

Cette collaboration relie les activités commerciales au reste de l’opération, de sorte que chaque service n’a pas besoin de conserver une version distincte des mêmes informations.

Vous pouvez explorer les outils disponibles sur la page des fonctionnalités de WindSketch.

Préparez des propositions, des contrats et des approbations

Une fois le devis terminé, WindSketch vous permet de continuer à préparer les documents commerciaux.

Vous pouvez générer des propositions, travailler avec différentes options et partager les informations dont les clients ont besoin pour examiner le projet.

La plateforme comprend également des outils pour gérer les contrats et les signatures électroniques.

Les documents associés peuvent être conservés dans le projet, où les membres autorisés de l’équipe peuvent y accéder lorsque cela est nécessaire.

Cela aide à relier les décisions commerciales aux étapes qui suivent.

Lorsque vient le moment de préparer une installation, les responsables peuvent examiner la proposition approuvée, les documents et les informations techniques sans avoir à reconstituer l’historique du projet.

Coordonnez les tâches, les activités et les rappels

WindSketch aide également les équipes à organiser leur travail quotidien.

Vous pouvez attribuer des responsabilités, gérer des tâches, examiner les activités en attente et suivre l’avancement du projet.

Le calendrier vous permet d’organiser des événements, des visites de chantier et des activités liées au travail. WindSketch prend également en charge la synchronisation avec Google Calendar.

Les rappels peuvent être planifiés à une date précise ou configurés pour se répéter en fonction des besoins de votre équipe.

Par exemple, vous pouvez planifier un suivi après l’envoi d’un devis, définir un rappel pour une deuxième prise de mesures ou prévoir une activité liée à une installation.

Pour les responsables qui supervisent plusieurs chantiers, WindSketch propose également des outils de suivi, des chronologies et des diagrammes de Gantt.

Ces outils peuvent être utilisés en parallèle avec Sketch Editor et Estimate Builder, mais ils prennent également en charge des flux de travail dans lesquels les dessins ou les devis ne sont pas l’objectif principal.

Travaillez depuis le bureau ou sur le terrain

Les entreprises de fenêtres et de portes ont besoin que leurs informations soient disponibles à différents endroits.

Les commerciaux peuvent travailler depuis leur ordinateur, les techniciens doivent accéder aux projets pendant les prises de mesures, et les installateurs ont besoin de documents lorsqu’ils arrivent sur un site.

WindSketch est disponible via sa plateforme web et ses applications mobiles pour iPhone et Android.

Cela permet aux membres de l’équipe d’accéder aux informations liées aux projets, aux mesures, aux photos, aux documents et aux activités depuis différents appareils.

Bien que certains outils avancés puissent différer entre la plateforme web et les applications mobiles, ils font tous partie du même espace de travail.

L’objectif est d’éviter que les équipes sur le terrain travaillent avec des informations déconnectées de celles utilisées au bureau.

Élargissez WindSketch avec des outils spécialisés

En plus de ses outils principaux, WindSketch propose un Marketplace avec des modules complémentaires qui étendent les capacités de la plateforme.

Cela inclut des outils pour les élévations, les volets, les rapports de pression au vent, l’intégration comptable et d’autres fonctions spécialisées.

WindSketch propose également des solutions telles que AI Website Agent, qui peut répondre aux questions des visiteurs sur un site web et aider à capter des opportunités commerciales.

Ces outils permettent aux entreprises d’étendre le système en fonction de leurs besoins métiers.

Toutes les entreprises n’ont pas besoin des mêmes modules complémentaires. Certaines peuvent se concentrer sur l’estimation et la gestion de projet, tandis que d’autres ont besoin de documentation technique, d’intégration comptable ou d’outils supplémentaires de service client.

La disponibilité des modules complémentaires peut dépendre de votre forfait ou de la configuration achetée.

Comment démarrer avec WindSketch

La meilleure façon de commencer avec WindSketch est d’identifier le fonctionnement actuel de votre entreprise.

Vous n’avez pas besoin d’apprendre tous les outils ni de modifier votre flux de travail avant de commencer à utiliser la plateforme.

Commencez par réfléchir à l’endroit où une nouvelle opportunité ou un nouveau projet débute généralement.

Vos commerciaux se déplacent-ils sur les sites et préparent-ils des dessins ? Recevez-vous des demandes de devis avec les mesures déjà fournies ? Votre équipe commence-t-elle par enregistrer les clients ? Votre priorité principale est-elle de coordonner les projets et les employés ?

La réponse vous aidera à décider comment configurer WindSketch.

Si vous travaillez principalement avec des dessins, vous pouvez structurer votre espace de travail autour de Sketch Editor et commencer par documenter les ouvertures, les mesures et les informations visuelles.

Si vous préparez directement des devis, vous pouvez commencer avec Estimate Builder et ajouter les produits et services dont vous avez besoin.

Une fois que vous avez choisi votre point de départ, vous pouvez introduire progressivement d’autres outils.

Par exemple, vous pouvez commencer avec Clients et Estimate Builder, ajouter Filesystem pour organiser les documents, puis introduire plus tard les tâches, Discussions ou Sketch Editor selon les besoins de vos opérations.

Vous pouvez également inviter des membres de l’équipe et configurer leurs rôles et autorisations afin que chacun travaille dans les domaines correspondant à ses responsabilités.

WindSketch propose des démonstrations et un accompagnement guidé pour aider les entreprises à configurer leurs flux de travail.

Pour qui WindSketch est-il conçu ?

WindSketch est principalement conçu pour les entreprises qui vendent, fabriquent ou installent des fenêtres, des portes, des volets et des produits en verre.

Il peut être utilisé par de petites entreprises où une personne gère plusieurs responsabilités, ainsi que par de plus grandes entreprises disposant de services dédiés aux ventes, aux mesures, à l’estimation, à la production, aux demandes de permis et à l’installation.

Une entreprise qui a seulement besoin de préparer des devis peut utiliser une configuration différente de celle d’une entreprise qui doit gérer la documentation technique et coordonner plusieurs équipes d’installation.

Les deux peuvent travailler dans WindSketch sans être obligées d’utiliser exactement les mêmes outils.

La plateforme est particulièrement utile aux organisations qui cherchent à améliorer la collaboration entre les services et à réduire leur dépendance aux applications déconnectées.

Un espace de travail qui grandit avec votre entreprise

WindSketch a commencé avec des outils spécialisés pour dessiner et documenter des projets de fenêtres et de portes. Aujourd’hui, c’est une plateforme qui relie bien plus que des dessins et des mesures.

Les équipes peuvent collaborer sur les dessins, les fichiers, les devis, les conversations et les activités, avec des informations organisées autour de leurs projets et de leurs flux de travail.

Et comme chaque entreprise fonctionne différemment, WindSketch permet aux entreprises de configurer leur environnement et de choisir les outils qui répondent le mieux à leurs besoins.

Vous n’avez pas besoin de commencer par un sketch si votre entreprise n’utilise pas de dessins. Vous n’avez pas besoin de configurer un moteur de tarification complexe si vous voulez seulement organiser vos projets. Et vous n’êtes pas obligé d’utiliser tous les modules dès le premier jour.

Vous pouvez commencer par ce que vous faites déjà, introduire les outils dont vous avez besoin et faire évoluer votre espace de travail à mesure que vos opérations se développent.

WindSketch n’est pas conçu pour imposer une nouvelle manière de travailler. Il est conçu pour connecter et améliorer la façon dont votre entreprise fonctionne déjà.

Vous voulez en savoir plus sur WindSketch ?

La meilleure façon de découvrir comment WindSketch peut fonctionner pour votre entreprise est de le voir appliqué à vos propres processus.

Lors d’une démonstration, vous pouvez explorer les différents outils, examiner les options de configuration et apprendre à organiser votre équipe, vos projets, vos devis et votre documentation.

Visitez WindSketch.com pour demander une démonstration et apprendre comment commencer.

WindSketch. Un projet. Une équipe. Un seul endroit.