O que é WindSketch? Um guia completo para iniciantes

Cada empresa de janelas e portas tem sua própria forma de trabalhar. Algumas começam visitando um imóvel e desenhando uma planta baixa. Outras começam coletando informações do cliente, preparando um orçamento ou revisando os detalhes do projeto antes de atribuir o trabalho à equipe.

Embora essas empresas atuem no mesmo setor, seus fluxos de trabalho podem ser muito diferentes.

WindSketch é uma plataforma projetada para reunir esses processos em um único espaço de trabalho compartilhado, sem obrigar as empresas a mudar a forma como já trabalham.

Com o WindSketch, você pode organizar projetos, criar desenhos, registrar medições, preparar orçamentos, gerenciar documentos, coordenar funcionários e manter as conversas relacionadas ao trabalho em um só lugar. Você pode usar todas essas ferramentas ou apenas as que a sua empresa precisa.

Neste guia, você vai aprender como o WindSketch funciona, o que você pode fazer com suas principais ferramentas e como configurar um espaço de trabalho que se adapte à sua empresa.

O que é WindSketch?

WindSketch é uma plataforma de gerenciamento de projetos e operações criada para empresas de janelas, portas, persianas e vidro.

Ela combina ferramentas para gerenciar clientes, projetos, desenhos, orçamentos, documentos, comunicação e atividades da equipe em um único ambiente.

Mas o WindSketch é mais do que uma coleção de aplicativos sob uma única conta. O que o torna diferente é a forma como essas ferramentas trabalham juntas em um espaço de trabalho conectado, onde as informações podem ser usadas ao longo de diferentes etapas de um projeto.

Por exemplo, um funcionário pode registrar medidas de uma janela durante uma visita ao local, outro pode usar essas informações para preparar um orçamento, e um terceiro pode revisar os documentos relacionados quando chegar a hora da instalação.

O mesmo vale para fotos, conversas, aprovações e outras informações do projeto. Em vez de gerenciar cada etapa em um aplicativo diferente, as equipes podem manter seu trabalho dentro do WindSketch.

Mais importante ainda, você não precisa usar todas as ferramentas nem seguir um fluxo de trabalho predefinido.

WindSketch se adapta à forma como sua empresa trabalha

Um dos recursos mais importantes do WindSketch é a capacidade de configurar como sua empresa trabalha dentro da plataforma.

Muitos softwares de gestão são construídos com base em um fluxo de trabalho fixo. Para aproveitar todos os recursos, as empresas muitas vezes precisam reorganizar partes da operação para se adequar ao software.

O WindSketch adota uma abordagem diferente.

A plataforma permite que você escolha onde o trabalho começa com base nas necessidades da sua empresa. Você pode começar com diferentes ferramentas sem precisar navegar pelas mesmas telas todas as vezes.

Se a sua empresa começa com desenhos, comece pelo Sketch Editor

Algumas empresas precisam de uma representação visual de um imóvel antes de preparar uma proposta. Seus funcionários visitam a casa, identificam as janelas e portas existentes, registram as medidas e desenham a planta do edifício.

Nesse caso, o WindSketch pode ser configurado para que, quando um novo projeto for criado, a equipe comece diretamente no Sketch Editor.

A partir daí, eles podem desenvolver o desenho, adicionar aberturas e documentar o trabalho.

Se a sua empresa começa com orçamentos, use o Estimate Builder

Nem toda empresa precisa desenhar uma planta baixa para preparar um orçamento.

Uma empresa pode receber dimensões e especificações de produtos diretamente dos clientes ou trabalhar com informações que já foram coletadas.

Nesse caso, o fluxo de trabalho pode começar no Estimate Builder, onde os funcionários podem selecionar produtos, inserir medidas, aplicar preços e preparar propostas sem usar o Sketch Editor.

Se você precisa gerenciar operações, comece em Project Overview

Para gerentes de projeto, o ponto de partida pode ser uma visão geral do trabalho.

Project Overview permite revisar as principais informações do projeto e trabalhar com as atividades, documentos e detalhes necessários para coordenar diferentes membros da equipe.

Essa abordagem é útil para empresas que gerenciam vários departamentos ou precisam acompanhar as diferentes etapas de cada serviço.

Se seus projetos começam com informações de leads, comece em Clients

Outras empresas preferem começar coletando informações do cliente.

O WindSketch também permite organizar seu fluxo de trabalho em torno de Clients, onde os funcionários podem gerenciar os dados do cliente antes de avançar para projetos e outras atividades.

Isso permite que a plataforma se encaixe em um processo de vendas já existente sem exigir que todo fluxo de trabalho comece com um desenho ou um orçamento.

Estes são apenas alguns exemplos de como você pode usar o WindSketch. Cada empresa pode configurar seu espaço de trabalho com base nas ferramentas e processos que usa todos os dias.

O objetivo não é mudar a forma como você trabalha para usar o WindSketch. É configurar o WindSketch de acordo com a forma como você já trabalha.

Um único espaço de trabalho onde todos podem colaborar

A colaboração é uma parte central do WindSketch. A plataforma permite que várias pessoas trabalhem em diferentes partes do mesmo projeto. As equipes podem colaborar em desenhos, orçamentos, documentos, arquivos, conversas e atividades de acordo com suas responsabilidades e permissões.

Por exemplo, um vendedor pode estar preparando um orçamento enquanto outro funcionário revisa os documentos do projeto. Ao mesmo tempo, um gerente pode usar Discussions para esclarecer uma dúvida sobre uma janela, enquanto a equipe de instalação acessa fotos ou medições armazenadas em Filesystem.

Todos estão trabalhando em partes diferentes do projeto, mas dentro do mesmo ambiente.

Esse tipo de colaboração é particularmente útil para empresas com vendedores, orçamentistas, técnicos, administradores e instaladores que precisam compartilhar informações regularmente.

Em vez de mover documentos e decisões entre aplicativos, o WindSketch possibilita trabalhar com as informações onde elas são necessárias.

Vamos ver como essa colaboração funciona nas principais ferramentas da plataforma.

Organize seus clientes e projetos

Os projetos reúnem as informações relacionadas a cada serviço.

Você pode criar projetos, conectá-los a clientes e propriedades, atribuir membros da equipe e organizar suas diferentes etapas.

O WindSketch oferece suporte a status como Aberto, Aguardando Aprovação, Aprovado, Em Andamento e Concluído para ajudar as equipes a acompanhar o progresso.

Você também pode pesquisar projetos, aplicar filtros, usar tags e configurar listas reutilizáveis que correspondam às informações gerenciadas pela sua empresa.

Por exemplo, uma empresa pode precisar classificar os serviços por tipo de instalação, enquanto outra pode preferir organizá-los por departamento ou características do projeto.

O WindSketch permite personalizar partes dessa estrutura para que os funcionários possam trabalhar com as informações organizadas de uma forma familiar.

Os projetos também conectam orçamentos, arquivos, tarefas, conversas e outros elementos da plataforma.

Você pode ler o guia sobre como criar um projeto no WindSketch.

Crie desenhos com o Sketch Editor

Para empresas que usam desenhos como parte do trabalho, o WindSketch inclui um editor visual com ferramentas desenvolvidas especificamente para o setor de janelas e portas.

Com o Sketch Editor, você pode criar plantas baixas, desenhar elevações e paredes e posicionar janelas, portas e outros elementos diretamente na planta do imóvel.

Cada abertura pode ter um identificador, dimensões, especificações do produto, fotos e outras informações relacionadas.

Por exemplo, você pode identificar uma janela como W1, registrar suas medidas e anexar fotos do local onde ela será instalada.

Isso ajuda outros funcionários a identificar rapidamente a abertura e revisar seus detalhes.

Comece com um desenho ou use um mapa existente

Você nem sempre precisa começar com um desenho em branco.

O WindSketch inclui o Automatic Building Footprint, uma ferramenta que permite inserir o endereço de uma propriedade e recuperar o contorno do edifício quando os dados estão disponíveis.

Ele também oferece um complemento com IA que pode converter imagens de mapas do Property Appraiser compatíveis em esboços editáveis.

Essas opções ajudam a reduzir o trabalho manual envolvido na criação da representação inicial de uma propriedade.

Saiba mais em Digite o endereço. Obtenha a planta. Comece a medir.

Colabore diretamente no desenho

O Sketch Editor também é um espaço de trabalho colaborativo.

Os membros da equipe podem participar da criação e revisão de desenhos, inspecionar seus elementos e manter conversas vinculadas a pontos específicos da planta.

Um técnico pode registrar medidas de uma abertura enquanto outro membro da equipe revisa suas especificações ou adiciona documentação.

Compartilhe arquivos e trabalhe em conjunto com o Filesystem

Cada projeto pode gerar uma grande quantidade de documentos: fotos, vídeos, licenças, contratos, arquivos do fabricante, registros de medição e documentação de instalação.

O WindSketch inclui um Filesystem que permite às equipes organizar e acessar esses arquivos dentro de cada projeto.

Mas o Filesystem não é apenas um lugar para armazenar documentos.

Ele também é um espaço colaborativo onde os membros da equipe podem contribuir com informações e trabalhar com os arquivos de que precisam para suas responsabilidades.

Por exemplo, um vendedor pode enviar fotos tiradas durante uma visita ao local. Depois, o gerente do projeto pode revisar essas fotos, enquanto outros funcionários adicionam arquivos relacionados a medições, produção ou instalação.

Quando todos trabalham com as informações dentro do mesmo projeto, fica mais fácil encontrar documentos e manter as contribuições organizadas.

Media Layer: documentos conectados ao desenho

As empresas que usam o Sketch Editor também podem aproveitar o Media Layer.

Essa ferramenta permite colocar fotos, vídeos, gravações de áudio e documentos diretamente em um desenho, conectando-os a um local, área ou abertura específica.

Imagine descobrir madeira danificada ao redor de uma janela durante uma visita ao local. Você pode tirar uma foto e colocá-la diretamente no local correspondente no esboço.

Quando outro funcionário revisar o desenho, ele poderá ver onde está o problema e acessar a documentação relacionada.

Você pode explorar essas ferramentas no guia sobre como usar o Media Layer e o Filesystem no WindSketch.

Mantenha as conversas dentro do projeto

Uma parte significativa do trabalho de qualquer empresa envolve perguntas, esclarecimentos e decisões.

Um funcionário pode precisar confirmar uma medida, um orçamentista pode ter uma dúvida sobre uma especificação de produto, ou um instalador pode descobrir uma condição que não havia sido documentada anteriormente.

O WindSketch inclui Discussions para manter essas conversas dentro do espaço de trabalho.

Os usuários podem criar tópicos, responder a mensagens, mencionar colegas e anexar arquivos. As conversas podem ser vinculadas a projetos, áreas, aberturas ou documentos específicos.

Por exemplo, se um instalador descobrir um problema com uma porta, ele pode iniciar uma discussão, anexar uma foto e mencionar o gerente apropriado.

Em vez de receber uma mensagem isolada, o gerente pode revisar a conversa junto com as informações relevantes do projeto.

O WindSketch também inclui Discussion Activity, onde você pode revisar conversas anteriores, pesquisar mensagens e filtrar por projeto, participante, intervalo de datas ou menção.

Isso mantém as decisões acessíveis aos membros autorizados da equipe para que possam ser revisadas depois.

Prepare orçamentos com o Estimate Builder

O Estimate Builder é a parte do WindSketch onde você pode preparar cotações usando produtos, medidas, serviços e regras de preços.

Você pode usá-lo como parte de um fluxo de trabalho que começa com um desenho ou trabalhar diretamente no Estimate Builder sem desenhar uma planta baixa.

Por exemplo, se um cliente solicitar um orçamento para cinco janelas e você já tiver as dimensões, você pode abrir o Estimate Builder, selecionar os produtos e preparar a proposta.

Você também pode usar informações de aberturas registradas anteriormente no Sketch Editor.

Configure Seus Produtos e Preços

O WindSketch oferece suporte a diferentes fabricantes, modelos e configurações de produtos.

Você pode incluir especificações como dimensões, tipos de vidro, cores, grades e outras opções que afetam o preço.

A plataforma fornece ferramentas para configurar diferentes métodos de cálculo, margens, acréscimos e serviços adicionais.

Para estruturas de preços mais complexas, o WindSketch inclui ferramentas avançadas como o Factory Stepper, que ajuda a adaptar os cálculos a determinadas regras de precificação usadas pelos fabricantes.

Colabore Enquanto Prepara um Orçamento

O Estimate Builder também faz parte do ambiente colaborativo do WindSketch.

A elaboração de orçamentos não precisa depender de uma só pessoa nem ficar desconectada do restante do projeto.

Os membros autorizados da equipe podem participar da preparação e revisão de informações comerciais, trabalhar com os produtos e medidas relevantes e continuar o processo até que a proposta esteja pronta para o cliente.

Por exemplo, um vendedor pode iniciar um orçamento, um orçamentista pode cuidar dos detalhes técnicos e um gerente pode revisar a proposta antes de ela ser compartilhada.

Essa colaboração conecta as atividades de vendas ao restante da operação, de modo que cada departamento não precise manter uma versão separada das mesmas informações.

Você pode explorar as ferramentas disponíveis na página de recursos do WindSketch.

Prepare Propostas, Contratos e Aprovações

Assim que um orçamento estiver concluído, o WindSketch permite que você continue preparando documentos de vendas.

Você pode gerar propostas, trabalhar com diferentes opções e compartilhar as informações de que os clientes precisam para avaliar o trabalho.

A plataforma também inclui ferramentas para gerenciamento de contratos e assinaturas eletrônicas.

Os documentos relacionados podem ser mantidos dentro do projeto, onde os membros autorizados da equipe podem acessá-los quando necessário.

Isso ajuda a conectar as decisões de vendas com as etapas que vêm a seguir.

Quando chegar a hora de preparar uma instalação, os gerentes podem revisar a proposta aprovada, os documentos e as informações técnicas sem precisar reconstruir o histórico do projeto.

Coordene Tarefas, Atividades e Lembretes

O WindSketch também ajuda as equipes a organizar o trabalho diário.

Você pode atribuir responsabilidades, gerenciar tarefas, revisar atividades pendentes e acompanhar o andamento do projeto.

O calendário permite organizar eventos, visitas ao local e atividades relacionadas ao trabalho. O WindSketch também oferece suporte à sincronização com o Google Calendar.

Os lembretes podem ser agendados para uma data específica ou configurados para se repetir com base nas necessidades da sua equipe.

Por exemplo, você pode agendar um acompanhamento após enviar um orçamento, definir um lembrete para uma segunda medição ou planejar uma atividade relacionada a uma instalação.

Para gerentes que supervisionam vários trabalhos, o WindSketch também oferece ferramentas de acompanhamento, cronogramas e gráficos de Gantt.

Essas ferramentas podem ser usadas junto com o Sketch Editor e o Estimate Builder, mas também oferecem suporte a fluxos de trabalho em que desenhos ou orçamentos não são o foco principal.

Trabalhe no Escritório ou em Campo

Empresas de janelas e portas precisam que suas informações estejam disponíveis em diferentes locais.

Vendedores podem trabalhar de seus computadores, técnicos precisam acessar projetos enquanto fazem medições, e instaladores precisam de documentos quando chegam a uma propriedade.

O WindSketch está disponível por meio de sua plataforma web e aplicativos móveis para iPhone e Android.

Isso permite que os membros da equipe acessem informações relacionadas a projetos, medições, fotos, documentos e atividades a partir de diferentes dispositivos.

Embora algumas ferramentas avançadas possam diferir entre a plataforma web e os aplicativos móveis, todas pertencem ao mesmo espaço de trabalho.

O objetivo é evitar que as equipes de campo trabalhem com informações desconectadas daquelas usadas pelo escritório.

Expanda o WindSketch com Ferramentas Especializadas

Além das ferramentas principais, o WindSketch oferece um Marketplace com complementos que ampliam os recursos da plataforma.

Isso inclui ferramentas para elevações, venezianas, relatórios de pressão do vento, integração contábil e outras funções especializadas.

O WindSketch também oferece soluções como o AI Website Agent, que pode responder às perguntas dos visitantes em um site e ajudar a capturar oportunidades de venda.

Essas ferramentas permitem que as empresas ampliem o sistema de acordo com suas necessidades de negócios.

Nem toda empresa precisa dos mesmos complementos. Algumas podem se concentrar em orçamentos e gerenciamento de projetos, enquanto outras precisam de documentação técnica, integração contábil ou ferramentas adicionais de atendimento ao cliente.

A disponibilidade dos complementos pode depender do seu plano ou da configuração adquirida.

Como Começar a Usar o WindSketch

A melhor forma de começar a usar o WindSketch é identificar como sua empresa trabalha atualmente.

Você não precisa aprender todas as ferramentas nem alterar seu fluxo de trabalho antes de começar a usar a plataforma.

Primeiro, pense em onde uma nova oportunidade ou projeto normalmente começa.

Seus vendedores visitam propriedades e preparam desenhos? Você recebe pedidos de orçamento com medidas já informadas? Sua equipe começa fazendo o cadastro de clientes? Sua prioridade principal é coordenar projetos e funcionários?

A resposta vai ajudar você a decidir como configurar o WindSketch.

Se você trabalha principalmente com desenhos, você pode estruturar seu espaço de trabalho em torno do Editor de Esboços e começar documentando aberturas, medidas e informações visuais.

Se você prepara orçamentos diretamente, você pode começar com o Construtor de Orçamentos e adicionar os produtos e serviços de que precisa.

Depois de escolher seu ponto de partida, você pode introduzir outras ferramentas gradualmente.

Por exemplo, você pode começar com Clients e Estimate Builder, adicionar o Filesystem para organizar documentos e, mais tarde, introduzir tarefas, Discussions ou o Sketch Editor conforme suas operações exigirem.

Você também pode convidar membros da equipe e configurar suas funções e permissões para que cada pessoa trabalhe nas áreas relevantes às suas responsabilidades.

O WindSketch oferece demonstrações e orientação durante a integração para ajudar as empresas a configurar seus fluxos de trabalho.

Para Quem o WindSketch Foi Projetado?

O WindSketch foi projetado principalmente para empresas que vendem, fabricam ou instalam janelas, portas, venezianas e produtos de vidro.

Ele pode ser usado por pequenas empresas em que uma pessoa assume várias responsabilidades, assim como por empresas maiores com departamentos dedicados a vendas, medições, orçamentos, produção, licenciamento e instalação.

Uma empresa que só precisa preparar orçamentos pode usar uma configuração diferente de outra que precisa gerenciar documentação técnica e coordenar várias equipes de instalação.

Ambas podem trabalhar no WindSketch sem serem obrigadas a usar exatamente as mesmas ferramentas.

A plataforma é especialmente útil para organizações que buscam melhorar a colaboração entre departamentos e reduzir sua dependência de aplicativos desconectados.

Um Espaço de Trabalho Que Cresce Com Sua Empresa

O WindSketch começou com ferramentas especializadas para desenhar e documentar projetos de janelas e portas. Hoje, é uma plataforma que conecta muito mais do que desenhos e medidas.

As equipes podem colaborar em desenhos, arquivos, orçamentos, conversas e atividades, com as informações organizadas em torno de seus projetos e fluxos de trabalho.

E, como cada empresa trabalha de forma diferente, o WindSketch permite que os negócios configurem seu ambiente e escolham as ferramentas que melhor se adaptam às suas necessidades.

Você não precisa começar com um desenho se sua empresa não usa desenhos. Você não precisa configurar um mecanismo de preços complexo se só quer organizar seus projetos. E você não precisa usar todos os módulos desde o primeiro dia.

Você pode começar com o que já faz, introduzir as ferramentas de que precisa e expandir seu espaço de trabalho conforme suas operações crescem.

O WindSketch não foi projetado para impor uma nova forma de trabalhar. Ele foi projetado para conectar e aprimorar a forma como sua empresa já opera.

Quer Saber Mais Sobre o WindSketch?

A melhor forma de descobrir como o WindSketch pode funcionar para sua empresa é vê-lo aplicado aos seus próprios processos.

Durante uma demonstração, você pode explorar as diferentes ferramentas, revisar as opções de configuração e aprender como organizar sua equipe, projetos, orçamentos e documentação.

Visite WindSketch.com para solicitar uma demonstração e aprender como começar.

WindSketch. Um Projeto. Uma Equipe. Um Só Lugar.